Fai la domanda giusta al momentoi giusto
La consulenza attiva sugli investimenti e il monitoraggio dei portafogli dei clienti è uno dei compiti principali di ogni rappresentante dei clienti. Tuttavia, a causa delle severe restrizioni legali, non è facile fornire una consulenza impeccabile e ben documentata ai clienti. A prescindere dalle azioni normative, un controllo completo dello stato di salute può offrire un punto di partenza ideale per le conversazioni e rafforzare così la relazione con il cliente.
Tre fattori per rafforzare la customer loyalty
Uno per ogni cosa
La Customer Suite di BSI non è solo una soluzione di consulenza completa, ma anche una piattaforma per la gestione dei clienti e il marketing iper-personalizzato.
Documentato
Con BSI, i rappresentanti dei clienti adempiono automaticamente all'obbligo di documentazione dopo aver fornito la consulenza, senza dover ricorrere a una lunga post-elaborazione.
Targetizzato
L'approccio olistico significa che i dati sono disponibili in tempo reale in tutti i sistemi. In questo modo, non solo è possibile rispondere più rapidamente alle richieste di informazioni utilizzando l'intelligenza artificiale, ma anche gli altri team possono essere informati sulle nuove attività dei clienti e utilizzare queste informazioni per ulteriori comunicazioni.
Gestione cliente Rispondere alle domande, riconoscere le opportunità
Quando si parla di gestione del portafoglio, l'indirizzo al cliente di una banca spesso risente del fatto che le norme di legge richiedono un'ampia documentazione. D'altro canto, però, è importante che il cliente sia informato su temi quali l'analisi del rischio del portafoglio o una sufficiente diversificazione. Un check-up individuale è quindi un punto di partenza ideale per rispondere a queste domande e per utilizzare attivamente i dati già disponibili dal CRM della BSI Customer Suite in combinazione con i servizi di consulenza e gestione del portafoglio di aixigo.
Opzioni di comunicazione Utilizzo attivo dei controlli sanitari per l'upselling
Un indirizzo attivo del cliente garantisce un servizio di consulenza personalizzato ideale, adeguatamente documentato anche a fini normativi grazie alle funzioni complete di BSI CRM. Grazie alla visione a 360° dei clienti, l'addetto alla clientela può capire subito se è necessario intervenire nella gestione del portafoglio. Il processo di consulenza in sé non comporta alcuna richiesta di documentazione normativa e offre innumerevoli opportunità per avviare una conversazione con il cliente. I rappresentanti dei clienti hanno anche la possibilità di avviare una consultazione video online con un semplice clic del mouse attraverso il modulo di consulenza.
Approccio olistico La customer enquiry come punto di partenza
I contatti con i clienti sono solo l'inizio: con la BSI Customer Suite, le aziende hanno la possibilità di utilizzare lo scambio come punto di partenza per un customer journey completo. Gli insight ottenuti dal contatto possono essere utilizzati come modelli per nuove comunicazioni, migliorando così la fedeltà e la soddisfazione del cliente nel lungo periodo.
La BSI Customer Suite
Digitalizzare la relazione con il cliente e creare esperienze uniche, automatizzate, in tempo reale e attraverso tutti i punti di contatto.
I vantaggi
